S popularizáciou a aplikáciou nových energetických batérií, ako sú lítium-manganátové batérie, ich pozitívne materiály na báze mangánu pritiahli veľkú pozornosť.Na základe relevantných údajov oddelenie prieskumu trhu UrbanMines Tech.Co., Ltd. zhrnul stav rozvoja mangánového priemyslu v Číne pre referenciu našich zákazníkov.
1. Zásobovanie mangánom: Konečná ruda závisí od dovozu a výrobná kapacita spracovaných produktov je vysoko koncentrovaná.
1.1 Mangánový priemyselný reťazec
Výrobky z mangánu sú bohaté na rozmanitosť, používajú sa hlavne pri výrobe ocele a majú veľký potenciál pri výrobe batérií.Mangánový kov je striebristo biely, tvrdý a krehký.Používa sa hlavne ako deoxidátor, odsírovač a legovací prvok v procese výroby ocele.Zliatina kremíka a mangánu, stredne nízky uhlíkový feromangán a vysoko uhlíkový feromangán sú hlavnými spotrebiteľskými produktmi mangánu.Okrem toho sa mangán používa aj pri výrobe ternárnych katódových materiálov a katódových materiálov na báze manganistanu lítneho, čo sú aplikačné oblasti s veľkým potenciálom budúceho rastu.Mangánová ruda sa využíva hlavne prostredníctvom metalurgického mangánu a chemického mangánu.1) Horný tok: Ťažba a úprava rúd.Typy mangánových rúd zahŕňajú oxid mangánu, uhličitan mangánu atď. 2) Stredné spracovanie: Možno ho rozdeliť do dvoch hlavných smerov: metóda chemického inžinierstva a metalurgická metóda.Produkty ako oxid manganičitý, kovový mangán, feromangán a silikomangán sa spracovávajú lúhovaním kyselinou sírovou alebo redukciou v elektrickej peci.3) Následné aplikácie: Následné aplikácie zahŕňajú oceľové zliatiny, katódy batérií, katalyzátory, medicínu a ďalšie oblasti.
1.2 Mangánová ruda: vysokokvalitné zdroje sú sústredené v zámorí a Čína sa spolieha na dovoz
Svetové mangánové rudy sú sústredené v Južnej Afrike, Číne, Austrálii a Brazílii a zásoby mangánovej rudy v Číne sú na druhom mieste na svete.Svetové zdroje mangánovej rudy sú bohaté, ale sú nerovnomerne rozdelené.Podľa údajov Windu sú k decembru 2022 svetové dokázané zásoby mangánovej rudy 1,7 miliardy ton, z ktorých 37,6 % sa nachádza v Južnej Afrike, 15,9 % v Brazílii, 15,9 % v Austrálii a 8,2 % na Ukrajine.V roku 2022 budú zásoby mangánovej rudy v Číne predstavovať 280 miliónov ton, čo predstavuje 16,5 % z celkových svetových zásob, a jej zásoby budú na druhom mieste na svete.
Druhy svetových zdrojov mangánovej rudy sa značne líšia a vysokokvalitné zdroje sú sústredené v zámorí.Rudy bohaté na mangán (obsahujúce viac ako 30 % mangánu) sú sústredené v Južnej Afrike, Gabone, Austrálii a Brazílii.Kvalita mangánovej rudy sa pohybuje medzi 40-50% a zásoby tvoria viac ako 70% svetových zásob.Čína a Ukrajina sa spoliehajú najmä na zdroje mangánovej rudy nízkej kvality.Hlavne obsah mangánu je vo všeobecnosti nižší ako 30% a pred použitím je potrebné ho spracovať.
Najväčšími svetovými producentmi mangánovej rudy sú Južná Afrika, Gabon a Austrália, pričom Čína predstavuje 6 %.Podľa vetra bude celosvetová produkcia mangánovej rudy v roku 2022 predstavovať 20 miliónov ton, čo je medziročný pokles o 0,5 %, pričom zámorie predstavuje viac ako 90 %.Medzi nimi je produkcia Južnej Afriky, Gabonu a Austrálie 7,2 milióna, 4,6 milióna a 3,3 milióna ton.Produkcia mangánovej rudy v Číne je 990 000 ton.Predstavuje len 5 % celosvetovej produkcie.
Distribúcia mangánovej rudy v Číne je nerovnomerná, koncentruje sa najmä v Guangxi, Guizhou a ďalších miestach.Podľa „Výskumu čínskych zdrojov mangánovej rudy a bezpečnostných problémov priemyselného reťazca“ (Ren Hui et al.) sú čínske mangánové rudy hlavne uhličitanové rudy mangánu s menším množstvom rúd oxidu mangánu a iných druhov rúd.Podľa ministerstva prírodných zdrojov sú zásoby mangánovej rudy v Číne v roku 2022 280 miliónov ton.Regiónom s najvyššími zásobami mangánovej rudy je Guangxi so zásobami 120 miliónov ton, čo predstavuje 43 % zásob krajiny;nasleduje Guizhou so zásobami 50 miliónov ton, čo predstavuje 43 % zásob krajiny.18 %.
Čínske ložiská mangánu sú malého rozsahu a nízkej kvality.V Číne je málo veľkých mangánových baní a väčšina z nich sú chudé rudy.Podľa „Výskumu čínskych zdrojov mangánovej rudy a bezpečnostných problémov priemyselného reťazca“ (Ren Hui a kol.) je priemerná kvalita mangánovej rudy v Číne asi 22 %, čo je nízka kvalita.Neexistujú takmer žiadne bohaté mangánové rudy, ktoré by spĺňali medzinárodné normy, a nízkokvalitné chudé rudy si vyžadujú. Môže sa použiť len po zlepšení kvality spracovaním minerálov.
Závislosť Číny na dovoze mangánovej rudy je približne 95 %.V dôsledku nízkej kvality čínskych zdrojov mangánovej rudy, vysokých nečistôt, vysokých nákladov na ťažbu a prísnych kontrol bezpečnosti a ochrany životného prostredia v ťažobnom priemysle produkcia mangánovej rudy v Číne z roka na rok klesá.Podľa údajov americkej geologickej služby US Geological Survey produkcia mangánovej rudy v Číne za posledných 10 rokov klesala.Výroba výrazne klesla od roku 2016 do roku 2018 a 2021. Aktuálna ročná produkcia je asi 1 milión ton.Čína sa vo veľkej miere spolieha na dovoz mangánovej rudy a jej vonkajšia závislosť bola za posledných päť rokov vyššia ako 95 %.Podľa údajov Wind bude produkcia mangánovej rudy v Číne v roku 2022 predstavovať 990 000 ton, zatiaľ čo dovoz dosiahne 29,89 milióna ton so závislosťou od dovozu až 96,8 %.
1.3 Elektrolytický mangán: Čína predstavuje 98 % svetovej produkcie a výrobná kapacita je sústredená
Výroba elektrolytického mangánu v Číne sa sústreďuje v centrálnych a západných provinciách.Výroba elektrolytického mangánu v Číne sa sústreďuje najmä v Ningxia, Guangxi, Hunan a Guizhou, čo predstavuje 31 %, 21 %, 20 % a 12 %.Podľa Steel Industry čínska výroba elektrolytického mangánu predstavuje 98 % svetovej produkcie elektrolytického mangánu a je najväčším svetovým producentom elektrolytického mangánu.
Čínsky priemysel elektrolytického mangánu sústredil výrobnú kapacitu, pričom výrobná kapacita mangánového priemyslu Ningxia Tianyuan predstavuje 33 % z celkovej kapacity krajiny.Podľa Baichuan Yingfu v júni 2023 bola kapacita výroby elektrolytického mangánu v Číne celkom 2,455 milióna ton.Prvých desať spoločností sú Ningxia Tianyuan Manganese Industry, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology atď., S celkovou výrobnou kapacitou 1,71 milióna ton, čo predstavuje celkovú výrobnú kapacitu krajiny 70 %.Medzi nimi Ningxia Tianyuan Manganese Industry má ročnú výrobnú kapacitu 800 000 ton, čo predstavuje 33% celkovej výrobnej kapacity krajiny.
Ovplyvnené priemyselnými politikami a nedostatkom energie,elektrolytický mangánprodukcia v posledných rokoch klesla.V posledných rokoch sa zavedením čínskeho cieľa „dvojitého uhlíka“ sprísnili politiky ochrany životného prostredia, zrýchlilo tempo modernizácie priemyslu, odstránila sa zaostalá výrobná kapacita, prísne sa kontrolovali nové výrobné kapacity a faktory ako napr. obmedzenia v niektorých oblastiach obmedzili produkciu, produkcia v roku 2021 klesla.V júli 2022 vydal špecializovaný výbor pre mangán Čínskej asociácie ferozliatinového priemyslu návrh na obmedzenie a zníženie produkcie o viac ako 60 %.V roku 2022 sa produkcia elektrolytického mangánu v Číne znížila na 852 000 ton (medziročne 34,7 %).Pracovný výbor pre inovácie elektrolytického mangánu pri Čínskej banskej asociácii 22. októbra navrhol cieľ zastaviť celú produkciu v januári 2023 a 50 % produkcie od februára do decembra.V novembri 22 Pracovný výbor pre inovácie elektrolytického mangánu pri Čínskej banskej asociácii odporučil podnikom, aby sme naďalej pozastavovali výrobu a modernizovali a organizovali výrobu na 60 % výrobnej kapacity.Očakávame, že produkcia elektrolytického mangánu sa v roku 2023 výrazne nezvýši.
Prevádzková rýchlosť zostáva na úrovni približne 50 % a prevádzková rýchlosť bude v roku 2022 značne kolísať. V dôsledku plánu aliancie v roku 2022 bude prevádzková rýchlosť čínskych spoločností vyrábajúcich elektrolytický mangán značne kolísať, pričom priemerná prevádzková rýchlosť za rok bude 33,5 %. .Prerušenie výroby a modernizácia sa uskutočnili v prvom štvrťroku 2022 a prevádzkové miery vo februári a marci boli len 7 % a 10,5 %.Po stretnutí aliancie na konci júla továrne v aliancii znížili alebo pozastavili výrobu a prevádzkové sadzby v auguste, septembri a októbri boli nižšie ako 30 %.
1.4 Oxid manganičitý: Poháňaný manganitanom lítnym, rast výroby je rýchly a výrobná kapacita sa koncentruje.
Poháňaný dopytom po materiáloch z manganistanu lítneho v Číneelektrolytický oxid manganičitýprodukcia výrazne vzrástla.V posledných rokoch, poháňaný dopytom po materiáloch na báze manganistanu lítneho, dopyt po elektrolytickom oxide manganičitom na báze manganistanu lítneho výrazne vzrástol a následne sa zvýšila aj čínska produkcia.Podľa „Stručný prehľad globálnej výroby mangánovej rudy a výroby mangánových produktov v Číne v roku 2020“ (Qin Deliang) bola čínska výroba elektrolytického oxidu manganičitého v roku 2020 351 000 ton, čo predstavuje medziročný nárast o 14,3 %.V roku 2022 niektoré spoločnosti pozastavia výrobu z dôvodu údržby a produkcia elektrolytického oxidu manganičitého sa zníži.Podľa údajov Shanghai Nonferrous Metal Network bude čínska produkcia elektrolytického oxidu manganičitého v roku 2022 predstavovať 268 000 ton.
Čínska kapacita na výrobu elektrolytického oxidu manganičitého je sústredená v Guangxi, Hunan a Guizhou.Čína je najväčším svetovým producentom elektrolytického oxidu manganičitého.Podľa Inštitútu priemyselného výskumu Huajing tvorila čínska výroba elektrolytického oxidu manganičitého približne 73 % celosvetovej produkcie v roku 2018. Čínska výroba elektrolytického oxidu manganičitého sa sústreďuje najmä v Guangxi, Hunan a Guizhou, pričom najväčší podiel tvorí produkcia Guangxi.Podľa Inštitútu priemyselného výskumu Huajing predstavovala výroba elektrolytického oxidu manganičitého v Guangxi v roku 2020 74,4 % národnej produkcie.
1.5 Síran manganatý: ťaží zo zvýšenej kapacity batérie a koncentrovanej výrobnej kapacity
Produkcia síranu mangánu v Číne predstavuje približne 66 % svetovej produkcie, pričom výrobná kapacita sa sústreďuje v Guangxi.Podľa QYResearch je Čína najväčším svetovým producentom a spotrebiteľom síranu mangánu.V roku 2021 tvorila čínska produkcia síranu mangánu približne 66 % z celkovej svetovej produkcie;celkový celosvetový predaj síranu mangánu v roku 2021 bol približne 550 000 ton, z čoho síran mangán na batérie predstavoval približne 41 %.Očakáva sa, že celkový celosvetový predaj síranu mangánu bude v roku 2027 predstavovať 1,54 milióna ton, z čoho približne 73 % pripadá na síran mangánu v batériovej kvalite.Podľa „Stručného prehľadu globálnej výroby mangánovej rudy a výroby mangánových produktov v Číne v roku 2020“ (Qin Deliang) bola čínska produkcia síranu mangánu v roku 2020 479 000 ton, hlavne sústredená v Guangxi, čo predstavuje 31,7 %.
Podľa Baichuan Yingfu bude čínska ročná výrobná kapacita vysoko čistého síranu mangánu v roku 2022 500 000 ton. Výrobná kapacita je koncentrovaná, CR3 je 60% a produkcia je 278 000 ton.Očakáva sa, že nová výrobná kapacita bude 310 000 ton (Tianyuan Manganese Industry 300 000 ton + Nanhai Chemical 10 000 ton).
2. Dopyt po mangáne: Proces industrializácie sa zrýchľuje a príspevok katódových materiálov na báze mangánu sa zvyšuje.
2.1 Tradičný dopyt: 90 % tvorí oceľ a očakáva sa, že zostane stabilný
Oceliarsky priemysel predstavuje 90 % následného dopytu po mangánovej rude a používanie lítium-iónových batérií sa rozširuje.Podľa „IMnI EPD Conference Annual Report (2022)“ sa mangánová ruda používa hlavne v oceliarskom priemysle, viac ako 90 % mangánovej rudy sa používa na výrobu kremíkovej mangánovej zliatiny a mangánovej ferozliatiny a zvyšná mangánová ruda sa používa hlavne pri elektrolytickej výrobe oxidu manganičitého a síranu mangánu iných produktov.Podľa Baichuan Yingfu sú nadväzujúce odvetvia mangánovej rudy mangánové zliatiny, elektrolytický mangán a zlúčeniny mangánu.Spomedzi nich sa 60 % až 80 % mangánových rúd používa na výrobu mangánových zliatin (na oceľ a odlievanie atď.) a 20 % mangánových rúd sa používa pri výrobe.Elektrolytický mangán (používa sa na výrobu nehrdzavejúcej ocele, zliatin atď.), 5-10% sa používa na výrobu zlúčenín mangánu (používa sa na výrobu ternárnych materiálov, magnetických materiálov atď.)
Mangán pre surovú oceľ: Očakáva sa, že celosvetový dopyt bude za 25 rokov predstavovať 20,66 milióna ton.Podľa Medzinárodnej mangánovej asociácie sa mangán používa ako odsírovací prostriedok a prísada do zliatin vo forme vysoko-, stredne- alebo nízkouhlíkového železo-mangánu a kremíka-mangánu pri výrobnom procese surovej ocele.Môže zabrániť extrémnej oxidácii počas procesu rafinácie a zabrániť praskaniu a krehkosti.Zvyšuje pevnosť, húževnatosť, tvrdosť a tvárnosť ocele.Obsah mangánu v špeciálnej oceli je vyšší ako v uhlíkovej oceli.Celosvetový priemerný obsah mangánu v surovej oceli sa očakáva na úrovni 1,1 %.Počnúc rokom 2021 bude Národná komisia pre rozvoj a reformu a ďalšie oddelenia vykonávať národné práce na znižovaní výroby surovej ocele a v roku 2022 budú pokračovať v znižovaní výroby surovej ocele s pozoruhodnými výsledkami.Od roku 2020 do roku 2022 klesne národná produkcia surovej ocele z 1,065 miliardy ton na 1,013 miliardy ton.Očakáva sa, že v budúcnosti zostane produkcia surovej ocele v Číne a vo svete nezmenená.
2.2 Potreba batérie: prírastkový príspevok katódových materiálov na báze mangánu
Batérie s oxidom lítno-mangánovým sa používajú hlavne na digitálnom trhu, malom trhu s energiou a na trhu s osobnými automobilmi.Majú vysoký bezpečnostný výkon a nízke náklady, ale majú nízku hustotu energie a výkon cyklu.Podľa informácií Xinchen Information, čínske dodávky katódového materiálu na báze manganistanu lítneho od roku 2019 do roku 2021 predstavovali 7,5/9,1/102 000 ton v tomto poradí a 66 000 ton v roku 2022. Je to spôsobené najmä hospodárskym poklesom v Číne v roku 2022 a pokračujúcim rastom cien surovín materiál uhličitan lítny.Rast cien a pomalé očakávania spotreby.
Mangán pre katódy lítiových batérií: Očakáva sa, že celosvetový dopyt bude v roku 2025 predstavovať 229 000 ton, čo zodpovedá 216 000 tonám oxidu manganičitého a 284 000 tonám síranu mangánu.Mangán používaný ako katódový materiál pre lítiové batérie sa delí hlavne na mangán pre ternárne batérie a mangán pre lítium-manganátové batérie.S rastom dodávok ternárnych batérií v budúcnosti odhadujeme, že globálna spotreba mangánu pre ternárne batérie vzrastie zo 61 000 na 61 000 v 22.-25.ton vzrástol na 92 000 ton a zodpovedajúci dopyt po sírane mangánu sa zvýšil zo 186 000 ton na 284 000 ton (zdrojom mangánu v katódovom materiáli ternárnej batérie je síran manganatý);poháňaný rastom dopytu po elektrických dvojkolesových vozidlách, podľa Xinchen Information a Boshi Podľa prospektu špičkových technológií sa očakáva, že globálne dodávky lítium-manganátových katód za 25 rokov budú predstavovať 224 000 ton, čo zodpovedá spotrebe mangánu 136 000 ton, a zodpovedajúca potreba oxidu manganičitého 216 000 ton (zdrojom mangánu v katódovom materiáli manganistanu lítneho je oxid manganičitý).
Zdroje mangánu majú výhody bohatých zdrojov, nízkych cien a vysokonapäťových okien materiálov na báze mangánu.Ako technológia napreduje a proces industrializácie sa zrýchľuje, továrne na batérie ako Tesla, BYD, CATL a Guoxuan High-tech začali nasadzovať súvisiace katódové materiály na báze mangánu.Výroba.
Očakáva sa, že proces industrializácie fosforečnanu lítno-železo-mangánového sa urýchli.1) Kombináciou výhod fosforečnanu lítneho a ternárnych batérií má bezpečnosť aj energetickú hustotu.Podľa Shanghai Nonferrous Network je fosforečnan lítno-železnatý mangán vylepšenou verziou fosforečnanu lítno-železitého.Pridanie mangánového prvku môže zvýšiť napätie batérie.Jeho teoretická hustota energie je o 15% vyššia ako hustota fosforečnanu lítneho a má materiálovú stabilitu.Jedna tona fosforečnanu železa a mangánu Obsah mangánu lítneho je 13 %.2) Technologický pokrok: Vďaka pridaniu mangánového prvku majú lítium-železo-mangánové fosfátové batérie problémy, ako je zlá vodivosť a znížená životnosť cyklu, ktoré je možné zlepšiť pomocou časticovej nanotechnológie, morfologického dizajnu, iónového dopovania a povrchovej úpravy.3) Urýchlenie priemyselného procesu: Batériové spoločnosti ako CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda atď. všetky vyrábali lítium-železo-mangánové fosfátové batérie;katódové spoločnosti ako Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology, atď.Elektrické vozidlá automobilovej spoločnosti Niu GOVAF0 série sú vybavené lítium-železo-mangánovými fosfátovými batériami, NIO spustila v Hefei malosériovú výrobu lítium-železo-mangánových fosfátových batérií a BYD's Fudi Battery začala nakupovať lítium-železo-mangánový fosfátový fosfát Materiály: domáci facelift Modelu 3 od Tesly používa novú lítium-železofosfátovú batériu CATL M3P.
Mangán pre lítium-železo-mangán-fosfátovú katódu: Podľa neutrálnych a optimistických predpokladov sa očakáva celosvetový dopyt po lítium-železo-mangán-fosfátovej katóde za 25 rokov 268 000/358 000 ton a zodpovedajúci dopyt po mangáne je 35 000/47 000 ton.
Podľa predpovede Gaogong Lithium Battery do roku 2025 presiahne miera penetrácie lítium-železo-mangánových fosfátových katódových materiálov na trh 15 % v porovnaní s lítium-železo-fosfátovými materiálmi.Preto za predpokladu neutrálnych a optimistických podmienok sú miery prieniku fosforečnanu lítno-železo-mangánového za 23 až 25 rokov 4 %/9 %/15 %, 5 %/11 %/20 %.Trh s dvojkolesovými vozidlami: Očakávame, že lítium-železo-mangánové fosfátové batérie urýchlia prienik na čínsky trh s elektrickými dvojkolesovými vozidlami.Zámorské krajiny sa nebudú brať do úvahy z dôvodu necitlivosti na náklady a požiadaviek na vysokú hustotu energie.Očakáva sa, že za neutrálnych a optimistických podmienok o 25 rokov bude fosforečnan lítno-železo-mangánový Dopyt po katódach je 1,1/15 000 ton a zodpovedajúci dopyt po mangáne je 0,1/0,2 milióna ton.Trh s elektrickými vozidlami: Za predpokladu, že fosforečnan lítno-železnatý úplne nahrádza fosforečnan lítno-železnatý a používa sa v kombinácii s ternárnymi batériami (podľa podielu príbuzných produktov Rongbai Technology predpokladáme, že dopingový pomer je 10 %), očakáva sa, že neutrálne a Za optimistických podmienok je dopyt po lítium-železo-mangánových fosfátových katódach 257 000/343 000 ton a zodpovedajúci dopyt po mangáne je 33 000/45 000 ton.
V súčasnosti sú ceny mangánovej rudy, síranu mangánu a elektrolytického mangánu na relatívne nízkej úrovni v histórii a cena oxidu manganičitého je na relatívne vysokej úrovni v histórii.V roku 2021 z dôvodu duálnej kontroly spotreby energie a nedostatku energie združenie spoločne pozastavilo výrobu, znížila sa dodávka elektrolytického mangánu a ceny prudko vzrástli, čo spôsobilo rast cien mangánovej rudy, síranu mangánu a elektrolytického mangánu.Po roku 2022 dopyt po prúde zoslabol a cena elektrolytického mangánu klesla, zatiaľ čo cena elektrolytického oxidu manganičitého klesla.V prípade mangánu, síranu mangánu atď. v dôsledku pokračujúceho boomu nadväzujúcich lítiových batérií nie je cenová korekcia významná.Z dlhodobého hľadiska je dopyt po prúde hlavne po sírane mangánu a oxidu manganičitom v batériách.Očakáva sa, že cenové centrum bude ťažiť zo zvýšeného objemu katódových materiálov na báze mangánu.